M&A - fusões e aquisições Brasil

SAO PAULO - May 11, 2022 - PRLog -- M&A nada mais é que uma empresa  comprando e vendendo umas às outras.
Os donos da  Empresa A querem vender a sua empresa, pode ser devido a vários fatores, sucessão, estão cansados ​​do negócio , querem se aposentar, questões de saúde. Tendo  intensão de Venda da Empresa A os donos contratam uma assessoria financeira como a da OKTO FINANCE para preparar a empresa para venda e buscar um comprador para o negócio.
Podemos classificar que existe 3 tipos de transações  - pode ser vendido os ativos do negócio, ou seja maquinário, computadores, mesas, contratos  etc..
Nesta operação é transferido os ativos para o comprador.
Outro tipo é uma venda de ações ou cotas. Na qual é comprado a participações acionarias na empresa.
E a terceira opção  é uma fusão. Fusões são menos comum para transações de empresa de medio porte.  As empresas se fundem devido a vários fatores como por exemplo - redução de custos, melhoria operacionais.
Uma transação bem sucedida exige profissionais tecnicamente qualificados, experientes, dedicados e capazes de conciliar as partes envolvidas de forma eficiente, a fim de fechar o negócio.
Os preparativos para venda de um negócio inicia com analise financeira do negocio, com intuito de entender a operação financeiramente como por exemplo margens, potencial crescimento, custos e despesas operacionais e também o EBITDA (Earnings Before interest, taxes, Depreciation and Amortization) ou em Português LAJIDA . Trataremos do tema  do EBITDA em outro vídeo.   É também elaborando projeções em conjunto com a empresa

Uma vez finalizado as analises financeiros é montando o memorando de informação confidencial sobre a empresa. O Memorando de informações contem dados importantes sobre a empresa.
Uma fez finalizado o memorando de informações confidencial é elaborando o Teaser (sumario executivo) com intuito de abordar potenciais compradores.  O teaser não contem o nome da empresa, somente dados macros para que o potencial compradores possam ter uma ideia de tamanho e mercado e produtos.

O teaser é enviado para centenas de compradores. Uma vez que o potencial comprador estiver interessado em conhecer mais sobre a empresa assinamos um acordo de confidencialidade para que possa receber o memorando de informações confidencial.

O memorando de informações confidencial tem dados suficientes para que o potencial possa tomar um decisão de querer continuar ou não no processo.  Se o potencial comprador quiser dar continuidade eles enviarão um oferta  de compra não vinculante pela empresa.

Nos próximos vídeos iremos abordar outros temas e também iremos entrar em mais detalhes sobre o processo de M&A.
David Denton
http://www.oktofinance.com.br